Maintenir vos revenus et conserver votre patrimoine

Vous avez un travail, un toit, une famille … Mais qu’arrivera-t-il face à un imprévu, un accident, un accident de la vie, ou tout simplement la vie qui passe ?

Vous vous interrogez sur les points suivants :

  • Quel sera mon revenu si je suis malade, en cas d’invalidité, ou de décès prématuré ?
  • Que toucheront mes proches ?
  • Que deviendra mon entreprise ?
  • Quel sera mon revenu si je perds mon emploi entre 45 et 55 ans ? et à ma retraite ?
  • Comment placer mes économies ? Dans quels secteurs ? Sur quels produits ? Dans quelles proportions choisir les supports ?
  • Comment protéger mon patrimoine et comment le transmettre ?

Gestion de patrimoine & Gestion de fortune à Paris 9

Cette réflexion de bon sens est en réalité complexe et nécessite des compétences particulières adaptées à votre situation.

Nous pouvons réaliser avec vous un diagnostic de votre situation : situation familiale ou patrimoniale, sources de revenus, possibilité d’épargne, solutions d’assurance en place pour pallier imprévus, incidents ou accidents, composition du patrimoine, identification des risques particuliers liés à votre activité, …

Nous pourrons ainsi établir une synthèse de la situation, identifier les zones de risques et proposer des solutions.

Nos modalités d’intervention

Notre intervention fera l’objet d’une lettre de mission établie selon la déontologie des experts comptables.

Nos travaux seront conduits conformément à nos normes professionnelles garantissant leur qualité et leur formalisation, et conformément aux méthodes actuellement applicables (DU Créteil Gestion de patrimoine).

Notre mission s’achèvera par une attestation ou un compte rendu de mission synthétisant la teneur de nos travaux.

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